داستان انیمیشن درباره دانش‌آموزی به نام اوریون است که با ترس‌های غیرمنطقی و عجیبش دست‌ و پنجه نرم می‌کند؛ در این میان چیزی که اوریون بیشتر از همه از آن می‌ترسد تاریکی است. اما زمانی که تجسم بدترین ترس اوریون یعنی تاریکی به سراغش می‌آید، او را با خود به سراسر جهان می‌برد تا به اوریون ثابت کند در شب چیزی برای ترسیدن وجود ندارد و ...

در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس، برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و ...